Carta A Um Irmão Brasileiro (Ulisses Duarte/Fernando Rebocho Lima) - Gradeamento (Mário Dionísio/Fernando Rebocho Lima) - Balada de Fevereiro (Manuel Alegre/Fernando Rebocho Lima) - Fado Recordado (Carlos Alberto França)
Acompanhamento pelo conjunto de guitarras de António Luís Gomes, com António Luís Gomes, Pedro Caldeira Cabral, Fernando Alvim e Edmundo Silva.
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