WB - CHR 1130 - edição norte-americana (1977)
Side I
Something Magic - Skating On Thin Ice - Wizard Man - The Mark On The Claw - Strangers In Space
Side II
The Worm & The Tree
Nesta altura, os Procol Harum eram Barrie Wilson (bateria), Pete Solley (órgão e sintetizadores), Mick Grabham (guitarras), Gary Brooker (voz e piano) e Chris Copping (baixo).
Este LP foi comprado em Nova Iorque (1977) numa loja Korvettes por uns míseros $3,99.
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