PARLOPHONE - JGEP 48 - edição britânica
Balada da Despedida (Fernando Machado Soares) - À Meia Noite Ao Luar (popular) - Sonhar Contigo Ó Coimbra (Carlos Figueiredo) - Adeus Ó Vila de Fornos (popular/Fernando Menano/Fernando Rolim)
Guitarras de António Brojo e João Carlos Bagão e viola de Rui de Moura.
Foto de Mário Ferraz.
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