CLARION - 601 - edição norte-americana
Side One
Ain't She Sweet (Beatles) - Please Please Me (Swallows) - From Me To You (Swallows) - If You Love Me, Baby (Take Out Some Insurance On Me, Baby) (Tony Sheridan and the Beatles) - Nobody's Child (Tony Sheridan and the Beatles)
Side Two
She Loves You (Swallows) - I'm Telling You Now (Swallows) - Sweet Georgia Brown (Tony Sheridan and the Beatles) - I Want To Hold Your Hand (Swallows) - I Wanna Be Your Man (Swallows)
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